在上海新天地“一战成名”的罗康瑞将联手香港“卡通大王”发展动画电影。港交所主板上市公司意马国际(00585,HK)近日公告称,将向罗康瑞持有的ShuiOnHoldingsLimited全资附属公司发行9060万股新股,涉及资金约1000万美元(合7800万港元),所筹资金将用于开发4部长篇原创电脑图像动画电影,包括于2009年发行的《小飞侠》。
罗康瑞近7800万港元入股
意马国际披露,该公司将向罗康瑞发行9060万股新股,相当于该公司已发行股本的5.53%,以及扩大后股本的5.24%。新股每股认购价为0.86港元,罗康瑞将支付7791.6万港元的现金代价,认购价较意马国际9月2日收盘价0.61港元溢价40.98%。公司预计,在认购事项满足各项条件后,将于9月22日完成。
罗康瑞旗下的瑞安集团目前拥有3家上市公司,分别为港交所上市的瑞安房地产(00272,HK)、瑞安建业(00983,HK)以及于伦敦高增长市场(AIM)挂牌的中华汇房地产有限公司。
意马国际主要从事电脑图像动画电影制作。该公司认为,鉴于香港目前的市场气氛,加上新股是以较高溢价发行,所以此时发行时机合宜。公司披露,在扣除公司应付的相关开支后,此次发行新股将筹得资金7750万港元,计划将所得款项用作开发4部长篇原创电脑图像动画电影,并暂定于2009年至2010年间上映。
高长昌家族赠送4000万股
在如今疲弱的香港市场,罗康瑞以四成高溢价入股一家动画电影公司的举动显得格外另类。但细细研读意马国际的公告便会发现,作为一位精明的商人,罗康瑞名义上是溢价认购,但实质上却是折价入股。
因为意马国际在宣布发行新股的同时宣布,持股35.75%的控股股东Sunni将向罗康瑞赠送4000万股,该批股份占到公司已发行股本的2.44%,以及扩大后股本的2.32%。在完成赠送后,Sunni的持股量将降至31.56%(合计5.456亿股),而罗康瑞将拥有7.56%(1.306亿股)的意马国际。若计入Sunni赠送的股份,罗康瑞实际的持股成本约0.5966港元,较意马国际9月2日收盘价折让约2.2%。意马国际大股东高长昌家族通过HappyNationLimited持有Sunni54.67%的权益,高长昌为现任公司主席高伟豪的父亲。对于Sunni的赠送股份行为,意马国际发言人向《每日经济新闻》表示,之所以选择赠送主要是想减少对现有股东的摊薄影响。
意马国际股价急跌16.4
%公司将有新的资金注入本是个好消息,但意马国际昨日却急跌16.4%,并于上午10点13分宣布停牌。公司称,将发布有关一位投资者建议认购该公司新股的消息。在昨日晚间发布的澄清公告中,公司披露,公司于昨日早上获认购方通知,其拥有意马国际4935万股权益,相当于已发行股本的3.01%。所以,在完成新股认购及股份赠送后,认购方所持意马股份将达到1.7995亿股,相当于扩大后股本的10.41%,进而将成为公司主要股东。
事实上,为了“开发四部长篇原创电脑动画电影”,意马国际已经不是第一次引入投资者。早在2007年7月,公司就曾与金融界人士MarkEdwardPawley订立协议,分两批配售3.63亿股新股,每股作价同样是0.86港元。但是在9月1日,意马国际宣布,已经终止首批配股协议,而第二批认购协议的先决条件若未能在9月底前完成,也会自动终止。所以从某种意义上说,罗康瑞是接了MarkEdwardPawley的棒,只不过入股价格更具吸引力。
自从《忍者神龟》一炮打响之后,除了积极引入投资者外,意马国际也在努力扩大知名度。7月18日,该公司宣布,计划申请在美国OTCQX市场作第二上市。公司称,建议第二上市可在美国证券市场建立地位,从而进入目前尚未开发的美国投资者市场,将有助推广公司形象并进一步加强股份流通量。另外,该公司还有多个动画电影计划上映。公司年报披露,意马将于2009年下半年上映《小飞侠》。
背景资料
意马国际:“圣诞树大王”转型“卡通大王”
不论是过去还是现在,意马国际都是一家充满传奇色彩的上市公司。
在2000年,高伟豪开创动画工作室之前,意马国际的前身宝途国际,这是一家以制造人造圣诞树为主业的传统家族企业,高伟豪的父亲高长昌为之奋斗了23年,人称“圣诞树大王”。就业务表现看,意马国际应该是香港家族企业成功转型为现代企业的典型案例之一。
不过,转型后的意马国际业绩表现并不如意。公司已经连亏5年,截至今年3月底的全年亏损由上年同期的1.4亿收窄至5782万港元,营业额则急跌93%至1719万港元。
|